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界面新闻记者 | 陆柯言
界面新闻剪辑 | 林腾
跟着算力芯片的电力需求大幅度普及，AI电源成为了GPU后，又一个被大领域采购的器件。而AI电源上的核心限度芯片——MCU，也在脚下成为了炙手可热的家具。
5月6日，界面新闻《硬科技头条》记者从国内MCU产业链获悉，咫尺无数外洋的AI电源、光通讯公司，正驱动大领域采购国产MCU芯片，以冒昧高速推广的算力和AI电源需求。
AI 电源需要冒昧如今GPU/NPU 的瞬时大电流、宽动态负载、高功率密度挑战，MCU 则是AI电源的核心限度核心，撑捏 AI 负载的高动态、高功耗供电需求。
以巨匠高性能电源处分芯片（PMIC）龙头MPS（Monolithic Power Systems）为例，因为AI电源芯片绑定英伟达、AMD、英特尔、超微，收入利润频年高增，2026年第一季度，MPS净利润达1.932 亿好意思元，同比增长43.1%，毛利率高达55.3%。其股价在2026年年内涨幅达到了73.58%，咫尺市值772.77亿好意思元。
AI电源的剧烈增长也胜仗传导至MCU上游产业链，MCU缺货海潮从本年年头已有脉络。界面新闻记者了解到，国产MCU厂商中微半导体于本年1月通知对MCU等家具提价15%至50%；国民技能也于3月26日向客户发出价钱调养示知，通知自4月7日起对部分家具价钱上调15%至20%。
界面新闻记者从产业链了解到，国民技能在AI处事器电源MCU领域兑现关键冲突：本年已驱动对巨匠顶级电源处分大厂兑现批量供货，咫尺电源监控芯片已褂讪量产，单价1.5—2好意思元；本年7月两款通讯类芯片将完成送样，有望成为该客户核心国产MCU妥洽伙伴，捏续普及配套份额。
“一是算力建筑怒潮导致的AI处事器出货量激增，其电源模块限度芯片需求也随之增多；二是AI数据中心对800G、1.6T高速光模块的需求爆发，拉动相干型号捏续缺货”，又名MCU产业链核心东说念主士对界面新闻记者暗示，处事器和光通讯的电源功率大幅度普及，是促进MCU用量竭力于的核心原因。
上述东说念主士告诉界面新闻，以英伟达GB系列处事器为例，单台机柜内有18个盘算单位，每个盘算单位需要10余个电源模块，每个模块内置3颗MCU。据此估算，仅电源板一项，单台机柜的MCU用量就跳跃500颗，而每颗价值在约1至3好意思元不等。
该名东说念主士预估，仅英伟达单品牌10万个机柜量级估算，其电源MCU阛阓空间就在4.5亿元东说念主民币左右。访佛谷歌、亚马逊等其他大客户，举座预期阛阓空间跳跃10亿元。
AI处事器以外，金佰利app官方下载光模块的需求井喷，也让配套MCU变得更供不应求。
本年4月，国内多家MCU厂商发出加价示知，光通讯领域的涨幅浩荡在15%至20%之间，部分稀薄规格家具以至上调50%以上。行业测度，国内光通讯MCU的举座价钱，本年以来累计已涨约40%。
又名光模块行业东说念主士对界面新闻分析，跟着AI集群领域推广，单颗GPU对应的光模块配比正在快速普及，而每个光模块里大要需要1至2颗MCU来限度激光器、处分收发信号等。正因如斯，光模块MCU的需求也进一步放大。
高盛研报瞻望，2026年巨匠800G光模块出货量瞻望较2025年翻倍。另有行业机构预估，1.6T光模块本年出货量将从百万只级别跃升至逾2000万支，MCU的用量也将会剧增。
在一众国产MCU厂商之中，兆易改进是入场光模块最早的玩家。其GD32E501系列光通讯专用MCU自2020年头量产以来，已在数据中心、云处事器、50G前传等领域等闲讹诈。
兆易改进2025年半年报显现，其光模块MCU营收兑现高速增长，亦然当期MCU业务增速最快的细分主义之一。
国民技能则是卡位1.6T高速光模块增量发展周期，于本年春节前推出可400G、800G、1.6T速度的光模块专用MCU家具。家具造成显著技能各异化，强势切入高端光模块主控赛说念。据了解，咫尺该款专用芯片已在国内多家光模块器件及引诱配套厂商稳步推动家具导入。
界面新闻记者了解到，光模块MCU赛说念技能门槛高、工况适配范例严苛，国内大概切入800G/1.6T高端高速光模块主控领域的厂商特殊有限。其中兆易改进布局较早，在中低速光模块存量阛阓领有先发与家具锻练度上风；国民技能则聚焦1.6T高端增量赛说念兑现各异化解围，同期依托本身在国际电源供应链的妥洽渠说念资源，积极拓展外洋阛阓，布局切入一线国际光模块厂商供应链。
除了爆发的需求导致MCU缺货，外洋厂商的供应问题，也进一步加重了缺货提价趋势。
界面新闻记者了解到，一方面，算力投资的爆发带动了存储芯片产能被大领域占用，晶圆代工场将资源向高毛利存储家具歪斜，MCU所依赖的锻练制程产能遭到挤压。与此同期，AI数据中心建筑催生的光模块和处事器电源需求，又为MCU绽开了新的增量空间。
这名行业东说念主士暗示，除了需求端爆发以外，国产MCU厂商订单量增长的另一个逻辑在于国产替代。德州仪器等外洋巨头固然技能实力强，但国内光模块厂商基于供应链安全考量，正在主动为关键元器件寻找国产备份。
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